Updated 
跟單交易是零售交易領域內迅速擴展的一項服務，它是一種流行的交易形式，使交易者能夠複製他人的交易[1]。這項強大的工具使個人能夠利用 Vantage 信號提供者的專業知識，這使其成為不同技術水平的交易者的寶貴資源。在本文中，我們將指引您如何識別合適信號提供者，同時深入探討它為新手和經驗豐富的交易者帶來的好處。
什麼是信號提供者？
信號提供者是專業交易者，他們公開分享他們自己的投資組合和策略，供跟單者即時複製。
為什麼要複製信號提供者？
以下是複製 Vantage 信號提供者的三個重要理由：
1. 向專業交易者學習
複製經驗豐富的信號提供者的交易為您提供了學習他們的經驗並模仿他們的潛在回報的寶貴機會。通過複製他們的交易，您可以採用他們的策略，並在這個過程中獲得有見地的交易知識。然而，需要記住的是，過去的表現並不總能預示未來的結果，即使是最優秀的人也可能會遇到危機時刻。因此，我們建議您在複製任何信號提供者之前進行充分的研究和盡職調查。
2. 省時高效的解決方案
成為一名熟練的交易者需要投入大量的時間和精力，擁有全職工作的人往往負擔不起。跟單交易提供了一種省時高效的替代方案，減輕了大量獨立研究和市場分析的需要。任何人、任何地點、任何時間都可以複製信號提供者並被動地利用市場機會。
3. 對新交易者和經驗豐富的交易者都有好處
來自成功信號提供者的跟單交易可能會讓新手和經驗豐富的交易者都有好處。新手交易者可以更廣泛地接觸成功的交易策略，而經驗豐富的交易者則可以通過複製不同市場或不同方法的成功交易者，使用跟單交易來分散投資組合，擴展他們的交易策略。
例如，波段交易者可以選擇複製成功的 日內交易者，從而擴大他們的投資組合和風險管理。這種方法還能讓經驗豐富的交易者能夠研究和學習其他成功信號提供者所採用的行之有效的交易策略。
如何尋找並選擇要跟單的信號提供者
了解您的交易需求
雖然第一次跟單交易帶來的興奮感是件好事，但在沒有明確目標的情況下一頭扎進去可能會導致在選擇要跟單的信號提供者時做出錯誤的判斷。
首先，確定您的基本資本，明確自己的風險承受能力，並選擇您想要跟單的產品類型。
1. 資本
資本是跟單者需要考慮的一個重要方面。
例如，您可能會找到一家信號提供者，其投資組合在您的首選產品中已被證明是有利可圖的。但是，您的 2,000 美元資本無法與他們的 25,000 美元資本相提並論。
幸運的是，配置跟單模式可以創造公平競爭的環境。您可以根據您的保證金或首選手數來管理交易的潛在回報。
2. 風險承受能力
您是大膽的冒險家還是謹慎的保守派？
了解您在風險範圍內的位置將有助於您選擇與風險承受能力相匹配的信號提供者。
所有信號提供者的個人資料中均標有風險等級，範圍從 1 到 10，其中 1 代表低風險，10 代表高風險。
觀察信號提供者何時平倉也可以揭示他們的風險偏好—風險承擔者通常會在決定平倉之前推高支撐位和阻力位。
作為一條黃金法則，在風險面前保持保守比激進地追求回報要好。
3. 投資組合
您是熱衷於投資黃金、股票還是橙汁？
首先搜尋您想要關注的市場，然後篩選在這些市場進行交易的信號提供者。
瀏覽他們的個人資料，了解他們還經常交易哪些產品。此外，您還可以查看他們的每月收益、跟單數量等，以確定它們是否適合您的交易偏好。
注意信號提供者的交易時間以衡量他們的經驗水平，這也是一種很好的做法。但是，請記住，這只是評估是否適合跟單交易時要考慮的幾個因素之一。
選擇信號提供者時要注意的 4 個方面
縮小您的偏好範圍將有助於您找到符合您交易目標的信號提供者。一旦您確定了這些偏好，您就可以更輕鬆地尋找合適的信號提供者。以下是您可以關注的一些標準：
1. 回報率
回報率是用於評估交易者業績的關鍵指標。需要注意的是，回報率可能會根據交易者的策略和市場條件而異。高回報率可能表明交易者為了實現這些回報而承擔了更大的風險。在評估交易者的表現時，跟單者應將回報率與其他標準結合考慮，例如交易者的風險範圍和回撤。
2. 月報
月報是評估交易者長期穩定性的有用指標。與在某一個月獲得高收益但在隨後幾個月出現虧損的交易者相比，長期持續獲得正月收益的交易者可能更可靠。跟單者也應考慮計算每月收益的時間段，並選擇適合其交易目標的時間段。
3. 回撤
回撤衡量交易者策略的相關風險。高回撤百分比可能表示交易者正在承擔更大的風險以獲得更高的回報。然而，值得注意的是，回撤也可能是由如市場波動等外部因素引起的，並不總是能反映交易者的技能。在評估交易者的表現時，跟單者應將回撤百分比與其他標準結合起來考慮，例如交易者的回報和風險區間等。
4. 風險區間
風險區間是衡量投資組合風險的重要指標。它是一個介於 1 到 10 之間的數值。數值越高，風險越大。風險區間越高的交易者可能會承擔更大的風險以獲得更高的回報，而風險範圍較低的交易者可能會更加保守並專注於保護資本。
風險區間是通過分析投資組合中關鍵因素的演算法來計算的，這些因素是：
- 產品的波動性
- 每種產品的交易量和資本分配
- 每個倉位的方向多樣性（如果投資組合始終只建立「買入」頭寸，則將被視為有風險）
- 用於公開投資組合的槓桿
每個信號提供者的個人資料頁面上的風險區間每天都會更新。
搜尋信號提供者
縮小您的偏好範圍將幫助您找到符合您交易目標的信號提供者。一旦您確定了這些偏好，您就可以更輕鬆地尋找合適的信號提供者。
在社區頁面上，您可以找到來自世界各地的信號提供者的詳細列表。在 Vantage App 上，我們擁有超過 70,000 名活躍交易的信號提供者。我們的算法對他們進行了觀察並將其分為五個方面：
- 被複製最多的
- 較高的年回報率
- 風險低和回報穩定
- 高勝率
- 頂級信號提供者
值得注意的是，雖然信號提供者是根據我們的算法在這些領域進行分類的，但這並不能保證能獲得理想的結果。您可以根據自己的優先順序在這些選項中進行選擇，並根據時間段、風險範圍等進一步篩選。
選擇正確的信號提供者
點擊信號提供者，您將看到他們的個人資料，其中包含他們的交易統計數據的整體概要。
選擇信號提供者時，請注意他們的交易結果並評估他們是否符合您的目標。他們的每月回報是否理想，他們的風險區間是否在您的舒適範圍內，他們交易的產品是否在您感興趣的範圍內？
查看他們的個人資料將回答您所有的問題。
找到滿意的信號提供者後，您可以按一下「跟單」。
找到您理想的跟單模式
許多用戶錯誤地認為信號提供者是跟單交易成功的決定性因素。雖然交易的結果確實取決於他們的策略，但跟單者並不完全受他們的擺佈。作為跟單者，您可以有效控制跟單交易在您的帳戶中的反映方式。
在申請跟單交易之前，您將進入一個頁面來配置您首選的跟單模式。此模式決定您的交易將如何反映信號提供者策劃的原始策略。
簡而言之，跟單交易不僅僅是 1:1 的複製。您可以通過所選的跟單模式根據您的舒適度和風險承受能力進行靈活調整。無論您是精英交易者還是狂熱的追隨者，了解每種跟單模式的目的都很重要。
3 種可用跟單模式
保證金和手數是決定跟單交易的關鍵因素。
1. 等值已用保證金
選擇此模式意味著複製到您帳戶的交易量是基於與信號提供者的保證金水準成比例的保證金水準。
2. 固定手數
此模式表示跟單交易量與您的預設值相同。例如，如果您每筆訂單輸入 0:01 手，您複製的交易量將為 0.01 手，與原始策略相符。
3. 固定倍數
固定倍數意味著跟單者帳戶中鏡像的交易量是信號提供者原始訂單大小的倍數。例如，如果您選擇 3 的倍數，則每個複製的頭寸規模將是原始策略的 3 倍。如果您有較高的風險承受能力，或者您對信號提供者的策略有充分的信心，則適合這種跟單模式。
跟單模式是否適用於所有跟單交易？
不，跟單模式並不適用於所有跟單交易。它們是在每次跟單交易開始時配置的。
這使您可以使用較小的資金池測試信號提供者的策略，並根據需要進行調整，無論結果如何，都可以提供靈活性。
什麼是利潤分享？
利潤分享是一種允許信號提供者從跟單者的成功中獲得部分利潤的模式。
利潤分享比例代表跟單者將支付給信號提供者的「合格分享利潤」的百分比。這個比率決定了跟單者和信號提供者之間的利潤分享金額。預設為 0%，但可以以 5% 的增量進行調整，最高可達 50%。
結算週期
A部分
系統在結算日計算您的待定利潤。
您可以選擇每天、每週（每個星期六）或每月（每月的第一個日曆日）計算結算。
- 當前利潤分享比率是跟單者賺取的合格分享利潤中將支付給您的百分比。
- 當前利潤分享比例預設為0%。比例範圍為 0% 至 50%，可調區間為 5%。
- 合格分享利潤是跟單者當前浮動利潤減去高水位線（如果有）之間的正差。若差額為負數，則沒有利潤分享。
設想
結算週期
跟單者 = (C)，信號提供者 = (SP)
(C) 當前浮動利潤 – (C) 高水位線 = (C) 合格分享利潤
即 200 美元 – 100 美元 = 100 美元
即 50 美元 – 100 美元 = – 50 美元（無利潤分享）
信號提供者將當前利潤分享比例設定為 20%，待定可分享利潤 = 0 美元
(SP) 當前利潤分享比率 x (C) 合格分享利潤 = (SP) 當前浮動利潤
即 20% x 100 美元 = 20 美元
B部分
您必須滿足所有利潤分享條件，當前浮動利潤才成為待定利潤並支付給您：
1. 當您平倉時就會產生利潤。您的跟單者因複製您交易而在可分享利潤下擁有價值。
2. 您的跟單者有足夠的餘額來扣除可分享利潤下的價值
3. 在扣除第 2 項中提到的費用後，您的跟單者的保證金水準仍保持在100% 以上。
利潤分享計算
圖1
| 跟單者當前的浮動利潤超過高水位線 | 是 |
| 跟單者的合格分享利潤乘以信號提供者當前的利潤分享比率為正值 | 是 |
| 跟單者扣除額可分享利潤後的餘額為正值 | 是 |
| 跟單者扣除額可分享利潤後的保證金水準高於100% | 是 |
| 跟單者帳戶餘額超過 200 美元 | 是 |
| 待定可分享利潤 | 符合共享條件 |
結算週期
跟單者 = (C)，信號提供者 = (SP)
(C) 當前浮動利潤 – (C) 高水位線 = (C) 合格分享利潤
即 200 美元 – 100 美元 = 100 美元
信號提供者將當前利潤分享比例設定為 20%
(SP) 當前利潤分享比例 x (C) 合格分享利潤 = (C) 可分享利潤
即 20% x 100 美元 = 20 美元
可分享利潤 = 20 美元
待定可分享利潤 = 合格分享利潤
圖2
| 跟單者目前浮動利潤超過高水位 | 是 |
| 跟單者的合格分享利潤乘以信號提供者目前的利潤分享比率為正值 | 否 |
| 跟單者扣除額可分享利潤後的餘額為正值 | 否 |
| 跟單者扣除額可分享利潤後的保證金水準高於100% | 否 |
| 跟單者帳戶餘額超過 200 美元 | 否 |
| 待定可分享利潤 | 不符合共享條件 |
結算週期
跟單者 = (C)，信號提供者 = (SP)
(C) 目前浮動利潤 – (C) 高水位線 = (C) 合格分享利潤
即 100 美元 – 200 美元 = -100 美元
信號提供者將利潤分享率設定為 20%
(SP) 當前利潤分享比例 x (C) 符合分享資格的利潤 = (C) 可分享利潤
即 20% x -100 美元 = -20 美元
可分享利潤 = -20 美元
待定可分享利潤 = 不合格分享利潤
圖3
| 跟單者當前浮動利潤超過高水位 | 是 |
| 跟單者的合格分享利潤乘以信號提供者目前的利潤分享比率為正值 | 是 |
| 跟單者扣除額可分享利潤後的餘額為正值 | 是 |
| 跟單者扣除額可分享利潤後的保證金水準高於100% | 否 |
| 跟單者帳戶餘額超過 200 美元 | 是 |
| 待定可分享利潤 | 不符合共享條件 |
結算週期
跟單者 = (C),信號提供者 = (SP)
(C) 當前浮動利潤 – (C) 高水位線 = (C) 合格分享利潤
即200 美元 – 100 美元 = 100 美元
信號提供者將當前利潤分享比例設定為 20%
(SP) 當前利潤分享比例 x (C) 合格分享利潤 = (C) 可分享利潤
即 20% x 100 美元 = 20 美元
可分享利潤 = 20 美元
待定可分享利潤 = 不合格分享利潤
了解跟單交易的更多方式
#1 探索學院
了解關於跟單交易的所有信息，從其獨特的社區驅動機制到如何成為一名成功的跟單交易者。
#2 術語表
透過術語表加深您對跟單交易術語和行話的理解。
#3 常見問題
您有急需解決的問題嗎？請查看小工具欄頂部的常見問題頁面，了解有關跟單交易的更多資訊。
#4 與客戶支援聊天
我們屢獲殊榮的24/7 客戶服務代表隨時準備回答您的問題。點擊“個人資料”標籤右上角的圖示即可聯絡團隊。
結論
與頂級 Vantage 專家進行跟單交易是一個強而有力的選擇，可以幫助您向經驗豐富的交易者學習並節省時間，同時有可能重現他們的回報。通過仔細評估這些標準，您可以選擇適合您的交易目標和風險承受能力的信號提供者。立即下載使用 Vantage 應用程序，從起價低至 50 美元開始跟單！點擊此處了解更多關於 Vantage 跟單交易的更多信息。
參考資料
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
