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自營交易是一種特殊的金融市場參與方式，尤其是與通過經紀商進行的傳統交易方式相比。在本文中，我們將探討兩位成功的自營交易者的內部策略和見解，而他們克服了自營交易商所帶來的挑戰。
德斯蒙德 – 34 |通過 100k Prop Firm 挑戰
首先，我們有請德斯蒙德先生，他是金融交易和分析領域的傑出人物。德斯蒙德(Desmond)先生的職業生涯始於一家最大的技術研究機構，在那裡他為各大銀行和對沖基金提供了技術分析方面的專業建議，尤其側重於艾略特波浪理論和斐波那契技術。
憑藉專業的知識，德斯蒙德先生創立了一家公司，為全球許多大型經紀商提供準確的投資預測而聞名。 德斯蒙德先生的貢獻得到了認可，使得他連續三年（2019 年、2020 年和 2021 年）入圍著名的技術分析師獎（倫敦）的最佳外匯研究機構決賽。
德斯蒙德先生也展示了他在在實際應用方面的實力，他接受了 100k Prop Firm 的挑戰，並在第一次嘗試中取得了成功，展現了他在複雜市場環境中那強大的駕馭能力。
第 1 部分：交易策略
您能否描述一下您在自營交易中所採取的交易策略以及您是如何隨著時間的推移開發這項技術的？
德斯蒙德：在我多年的交易生涯中，我嘗試過許多不同的交易指標、策略和方法。從振盪器等基本指標到艾略特波浪等高級指標，再到赫斯特週期等更瘋狂的指標 ，沒有一個指標是我沒有嘗試過的。
當我在以前的研究公司工作時，我了解到他們是如何將不同類型的研究結合在一起，跨越不同的時間框架，並利用相關性來篩選出不同的設置 – 我才突然意識到該如何正確地進行交易了。
策略很簡單 – 就是在不同類型的研究中使用 5 種不同的方法。不要把它們歸為同一「陣營」。例如，隨機指標和相對強弱指標屬於同一陣營 – 超買或超賣都毫無意義，反而會給您帶來一種虛假的信心。
以下是我所關注的 5 個方面：
- 趨勢- 我是按照趨勢方向來進行交易的。因此，買進看漲趨勢，賣出看跌趨勢。我嘗試尋找通道或一目均衡表上方的移動趨勢（看漲趨勢）或一目均衡表下方的移動趨勢（看跌趨勢）。
- 供應/需求區域- 尋找最近被突破的特別強勁水平的回測點 - 最好與趨勢方向一致。
- 背離- 我嘗試尋找與相對強弱指標和隨機指標的看漲和看跌相背離
- 斐波那契回調/延伸/擴展/預測- 這是一個很龐大的話題，但我嘗試尋找至少 2 個與我的進場相一致的斐波那契水平線。
- 相關性－我試著尋找一個相關市場來幫助我過濾掉走勢。例如，如果我做多歐元/美元，那麼理想情況下，我們應該看到美元/瑞士法郎的阻力（賣出）的出現，該阻力與歐元/美元呈負相關。這樣一來，您就知道多個市場與您的觀點相一致（而且您不會陷入狹隘視野中）。
您是如何調整此策略來提高您通過各種自營交易挑戰的成功率，並符合其具體規則和目標？
德斯蒙德：該策略幫助我輕鬆地通過了自營交易挑戰。事實上，我只用了 3 個交易日就有效地達到了目標，並在不到一周的交易時間內通過了兩個階段的挑戰。
以前，當有 30 天的時間限制要求時，我的策略要監控 4 小時和 1 天時間框架內的圖表，這是相當困難的。但自從他們取消了這條規則後，事情就變得容易多了，因為我不會急於進行交易或在入場時做出妥協行為。
自營交易的規則和目標簡單而正確 – 這就是為什麼當您擁有一個真正正確的交易策略時，您不會發現您需要做出很多更改來適應規則。
在運用此技巧時，您會關注市場的哪些具體因素？例如，您是優先考慮技術指標、市場情緒還是宏觀經濟因素？
德斯蒙德：我會優先考慮技術指標。我是幾乎完全根據技術指標來進行交易的。
在自營交易挑戰中，您如何實時評估策略的有效性？您有使用什麼特定的指標嗎？
德斯蒙德：您不應該在自營交易挑戰中評估您的策略的有效性。這應該是在模擬環境中或使用較小的真實帳戶練習時進行的。但我真正所關注的指標是利潤因素。您需要避免的一個糟糕的指標應該是“勝率”，因為如果您的虧損是您的盈利的兩倍，那麼再好的勝率都沒有任何意義。
第 2 部分：風險管理
您會遵循哪些風險管理的做法呢，這些做法在您面臨不同挑戰時又是如何發展的？
德斯蒙德：我會使用進場、止損、止盈、盈虧平衡、想法失效等方法。想法失效可能是大多數人不知道的一個術語，因為這個術語是我所創造的- 它基本上是我將止盈移至入場點的水平線上，因為我知道交易是不會成功的，我想盡快退出——這本質上是承認您自己錯了，並試圖減少損失。
這種情況在交易的世界中並不常見，因為人們不願意承認自己錯了。但是，當您在犯錯的時候退出，實質上是為自己節省了一筆盈利的交易（您必須用這筆交易來彌補一筆虧損交易的損失）。
您是如何調整風險管理來應對市場波動的？
德斯蒙德：在波動期間 – 我總是將止損設定在略高於主要水平線的價位上，將止盈設定在略高於主要水平線的價位前。這樣做的原因是您想給止損留出足夠的喘息空間，但您又想在「混亂」之前退出以獲利（這通常發生在波動很大的主要水平線上）。
在自營挑戰的嚴格限制下，您是如何平衡風險和回報的？您是否依賴特定的工具或指標呢？
德斯蒙德：我使用自己的 MT4 終極交易管理器，它可以幫助我更好地控制我的風險回報率。但即便如此 - 風險回報率的意義也不大，因為您需要考慮命中率。您需要將適當的命中率和不錯的 R:R 結合起來，才能在自營交易挑戰中取得很好成績。
如果您的風險回報率很高，但每三次交易中只有一筆交易盈利，那麼您仍然會輸掉這次自營交易挑戰。
在自營交易挑戰中，您遵守的最重要的風險管理規則是什麼？這些規則與您的標準交易做法有什麼不同嗎？
德斯蒙德：其實兩者實際上是一樣的 – 即您在任何交易中的風險都不應超過本金的 3%，並且只能根據設定的好壞來增加您的風險。例如，從 1% 開始，如果看起來不錯，則將其增加到 1.5%，然後再增加到 2%。千萬不要在某筆交易上「全押」。
第 3 部分：心理與情緒紀律
在保持專注和紀律的同時，您是如何管理交易的心理壓力的呢？
德斯蒙德：我很不擅長較短時間內的交易——容易導致我失眠。所以我會專注於一個能讓我有更多喘息空間的時間框架，例如 H4 和 D1 的時間框架。
另外，我有一個簡單的規則。 3次交易失敗，您就出局了。基本上，如果我一天內連續 3 次存在虧損交易，那麼我就會停止交易，改天再回來 – 如果我試圖強迫自己進行更多的交易，我的情緒狀態就會發生混亂。
最後，我沒有每日/每週目標。我認為這些都是您給自己施加的人為且不必要的壓力，最終您會為了追求一個與您作為交易者的水平無關的任意目標而妥協。
情緒控制在自營交易中有多重要？您能否分享一下情緒控制在您的交易成功中發揮關鍵作用的情況嗎？
德斯蒙德：極為重要。您可以擁有交易成功的藍圖 – 但如果沒有適當的情緒控制，這一切都將毫無意義。由於害怕虧損，交易者中很容易出現任由虧損繼續、削減利潤的傾向 – 當我的交易正處於盈利狀態時，我差點就陷入了這種境地，而我只能眼睜睜地看著它一漲一跌。我本想早點平倉的，但決定拔掉電源，開車回家（在此期間很難查看我的手機和我的交易） – 當我回到家時，我已經實現了完全獲利，這對我通過自營交易挑戰具有很大的幫助。
在激烈的交易過程中，特別是在自營交易挑戰中面臨被取消資格的風險時，您是如何應對壓力的？
德斯蒙德：我會試著退一步思考，讓自己看看可以從失敗中學到什麼。只有當您沒有從中學到任何東西，那才是真正的失敗。
控制好自己的情緒對您的交易決策有什麼影響嗎？
德斯蒙德：您的交易思路很清晰，並且知道這一切都與機率有關。沒有什麼是針對個人的。一筆獲利的交易和一筆虧損的交易都與機率有關——訣竅在於長期堅持大數定律——只有不讓情緒影響到您，您才能真正做到這一點。
額外見解：工具與資源
您認為哪些工具和資源對於您的交易是不可或缺的？
德斯蒙德： Myfxbook可以用於跟蹤您的交易工具和日時表現。您可以進行大量微調，以了解哪些交易日和工具更適合您進行交易。
給有興趣加入自營交易的新交易者的經驗教訓和建議
您會給那些首次嘗試通過自營交易挑戰的交易者什麼建議？
德斯蒙德：我們應該慢慢來，穩扎穩打。不要試圖“孤注一擲”來尋求好運。我們需要將這一絕佳機會建立在穩定的基礎上 – 而這只能通過採用合理的策略進行合適的交易來實現。
佩吉，通過了 100k Prop Firm 挑戰 [10s] 次
佩吉在 2019 年 COVID-19 疫情期間涉足自營交易行業，她於 2017 年開始了她的外匯交易之旅，同時兼顧了一份兼職工作。多年來，她參與了自營交易挑戰50多次，成功通過了30多次挑戰，並有20多次獲利。豐富的經驗和頑強的韌性凸顯了她在交易領域的精通程度和奉獻精神。
第 1 部分：交易策略
您能描述一下您在自營交易方面的常用交易策略嗎？
佩吉：從剝頭皮到日內交易，考慮從更大的時間框架來審視市場結構
為了更好地適應不同的自營交易挑戰的規則和目標，您對此技巧做了哪些調整？
佩吉：我會在歐洲時段進行交易，因為它比亞洲時段具有更多的流動性。我也會制定明確的交易計劃並嚴格執行。如果您達到了當天的目標，就請停止交易。然後，第二天再回來繼續進行交易，即使遇到了止損。
在運用此技巧時，您會關注市場的哪些具體因素？例如，您是優先考慮技術指標、市場情緒還是宏觀經濟因素？
佩吉：這些都是交易設定中的重要組成部分。您不能只看其中的一個。
在自營交易挑戰中，您如何實時評估策略的有效性？您有使用什麼特定的指標嗎？
佩吉：如果是剝頭皮交易，那就要看勝率。如果日內交易，則要考慮風險與回報
第 2 部分：風險管理
您會遵循哪些風險管理的做法呢？
佩吉：我總是會在每筆交易中設定止損，以控制潛在的損失，避免做出情緒化的決策。此外，我還為每個交易日設定了最大允許損失額，以防止出現大幅虧損。
強制止損：我在每筆交易都設定了止損，以控制潛在的損失，避免情緒化決策。
每日虧損限額：我為每個交易日設定了最大允許虧損額，以防止出現大幅虧損
您是如何調整風險管理來應對市場波動的？
佩吉：密切關注市場的新聞，減少倉位規模，擴大止損範圍
您是否依賴特定的工具或指標來進行這些評估？
佩吉：我會專注於高機率的機會和選擇性交易。我只進行符合高機率機會標準的交易。這可能包括技術模式、指標匯合和基本面分析
在自營交易挑戰中，您遵守的最重要的風險管理規則是什麼？
佩吉：設定止損，控制倉位規模，避免過度交易
這些規則與您的標準交易慣例有何不同？
佩吉：每日虧損限額更高以及每筆交易的風險更大
第 3 部分：心理與情緒紀律
哪些具體做法可以幫助您保持專注和紀律？
佩吉：
可實現的目標：我會制定切合實際且可實現的交易目標。這有助於管理我的預期並減輕壓力
限制虧損：我會通過設定嚴格的風險限額和止損，我可以保護我的資金並減少對巨額虧損的恐懼
倉位規模：我會確保我的倉位規模符合我的風險承受能力，這有助於我在市場波動時保持冷靜。
您能否分享一個情緒控制在您的交易成功中發揮關鍵作用的情況嗎？
佩吉：
場景：在市場特別動蕩的時期，我正在交易歐元/美元的貨幣對。市場立刻對突如其來的經濟新聞做出了反應，導致價格快速波動，並加劇了波動。
挑戰：我已經確定了一個高機率的交易機會，並建立了多頭倉位。進入交易後不久，市場發生了劇烈波動，且對我的倉位產生了不利影響，使得我的止損被觸發並導致虧損。我的第一反應是沮喪，並想著迅速重新進入市場以挽回損失。
深呼吸及冷靜：我做了幾次深呼吸以使自己平靜下來，防止做出衝動反應。
審視交易計劃：我重新審視了我的交易計劃，並提醒自己遵守紀律和風險管理規則的重要性。
接受虧損：我把接受虧損作為交易的一部分，並提醒自己虧損是不可避免的，但可以通過適當的風險管理來進行控制
等待下一次的交易機會：我會耐心等待下一次符合我所有標準的高機率的交易機會，然後再重新進行新的交易。
您認為有哪些特別有效的減壓技巧嗎？
佩吉：
積極的自我對話：用肯定語氣來提醒自己過去的成功，從而建立信心。
保持健康的生活方式：定期鍛煉，保持均衡飲食，並確保充足的睡眠
正念和冥想：進行短暫的正念練習以減輕壓力並提高注意力。
從事業餘愛好：從事非交易活動，創造平衡的生活方式
控制好自己的情緒對您的交易決策有什麼影響嗎？
佩吉：通過控制好自己的情緒，我能夠有紀律、有耐心地進行交易，從而按照我自己的策略妥善管理我的交易。儘管交易觸發了我的止損，但可控的反應使我能夠保持信心，並繼續有效地進行交易。
額外見解：工具與資源
您認為哪些工具和資源對於您的交易是不可或缺的？
佩吉：
經濟日曆： Forex Factory 和 Investing.com 等網站會提供經濟日曆，其中列出了重要的經濟事件和數據發佈情況。
倉位規模計算機：交易平台中的在線工具或內置功能，可工具風險承受能力和止損水平計算出最佳倉位規模。
技術指標：基本指標包括移動平均線、RSI（相對強弱指標）
繪圖工具：用於繪製趨勢線、支撐線和阻力線、斐波那契回調線和其他關鍵水平線的工具
給有興趣加入自營交易的新交易者的經驗教訓和建議
您從自營交易的經歷中學到的最重要的經驗是什麼？
佩吉：
紀律和風險管理：遵守規則和保護資本是不容談判的。
情緒控制：保持冷靜和避免衝動的決策是至關重要的
持續學習：隨時了解並適應新的市場條件和策略。
耐心與實際的期望：專注於長期的目標，管理好自己的期望。
詳細的計劃和準備：制定並遵循可靠的交易計劃。
您會給那些首次嘗試通過自營交易挑戰的交易者什麼建議？
佩吉：
仔細閱讀規則和要求並加以了解：閱讀並明確自營交易的指導方針和要求。
提出問題：如果有任何不清楚的地方，請不要猶豫，隨時向自營交易商進行詢問。準確了解其期望至關重要
專注於風險管理：設定每日損失限額，每筆交易的風險僅為您帳戶金額的 1-2%
控制好情緒：保持冷靜，避免報復性交易，並學會使用減壓技巧。
要有耐心並學會篩選：學會等待高機率的交易機會的出現，並優先考慮品質而不是數量。
專注於過程：堅持不懈地執行您的策略，並將挑戰視為一次學習的經驗。
