في التداول الملكية أو “التداول الدعم“، يستخدم المتداول رأس المال الذي توفره الشركة لتنفيذ الصفقات مع تقاسم الأرباح بين المتداول والشركة. وبهذه الطريقة، يوفر التداول الدعم طريقة أخرى لتحقيق الربح من عائدات السوق دون استخدام رأس مال الخاص بالمتداول ، وإن كان ذلك مع بعض الاختلافات مقارنة بالتداول اليومي. 

ومع ذلك، فإن التحول الى متداول أدوات ناجح لا يخلو من التحديات. إذ يتعين على المتداولي الدعم اجتياز تحدي التداول الدعم قبل أن يتمكنوا من الحصول على فرصة تداول الحسابات الممولة. وتشير التقديرات إلى أن نسبة ضئيلة فقط من المتداولين الذين يخوضون التحدي ينجحون بالفعل ^[1]. 

ما هو اختبار أو تحدي تداول الدعامة؟ 

اختبار التداول الدعم (أو التحدي) هو تقييم حيث يتعين على المتداول إثبات امتلاكه للمهارات والموهبة اللازمة لتداول الأموال التي توفرها شركة خاصة. وتختلف متطلبات شركات التداول المختلفة لاختباراتها، حيث تتطلب بعضها من المتداولين اجتياز مراحل متعددة قبل أن يتأهلوا للحصول على حساب ممول. وقد تقدم بعض الشركات أيضًا حسابًا تجريبيًا أو محاكاة للمتقدمين للتداول في بيئة خالية من المخاطر. 

هل من الصعب اجتياز هذه الاختبارات؟ نعم. تم تصميم هذه التحديات لتقييم مهارات المتداول وثباته بشكل شامل. لتحقيق النجاح، يجب أن تتمتع بإتقان قوي لاستراتيجيات التداول وإدارة المخاطر. ومع ذلك، من خلال التحضير المناسب، يمكنك زيادة فرصك في اجتياز التحدي بشكل كبير. 

تدفق/عملية التداول الخاصة 

إن اجتياز اختبارات التداول الخاصة بالدعائم يضعك في بيئة تنافسية للغاية حيث من المتوقع منك أن تحقق باستمرار أهداف التداول المخصصة لك. وفي الوقت نفسه، من المتوقع منك أن تتجنب الوصول إلى حد الخسارة الإجمالية (المعروف باسم حد السحب) الذي حدده الاختبار، وهو إنجاز يتطلب فهمًا شاملاً لإدارة المخاطر. وقد يؤدي تجاوز حد السحب إلى الاستبعاد أو إغلاق الحساب، مما ينهي عرضك لتصبح متداول دعم. 

رغم أن الأمر قد يبدو مرهقًا، فإن النجاح في اختبار التداول الخاص يمنحك الحق في الحصول على حصة من العائدات الناتجة عن صفقاتك الرابحة. وهذا سيمهد الطريق أيضًا للتداول في حسابات ذات تمويل أكبر. وفيما يلي شكل العملية من البداية إلى النهاية: 

1. تخصيص رأس المال : توفر الشركة للمتداول خيارات الرصيد الأولي. 

2. الإستراتيجية : يتعين على المتداولين تحقيق أهداف الربح بشكل دوري. ولهذا الغرض، يقومون بإجراء أبحاثهم ويضعو استراتيجيات التداول. وعادة ما تمنح الشركة المتداولين إمكانية الوصول إلى أدوات التداول عالية الجودة. 

3. تنفيذ الصفقات : ينفذ المتداولون الصفقات باستخدام رأس المال الذي توفره الشركة. وقد يتضمن ذلك شراء وبي العملات الأجنبية وعقود الفروقات على الأسهم أو السندات أو السلع أو الأدوات المالية الأخرى. 

4. إدارة المخاطر : يتعين على المتداولين تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر للسيطرة على الخسائر. ويجب عليهم التأكد من عدم تجاوزهم لحدود الخسارة اليومية والإجمالية التي تحددها شركة التداول لتجنب خسارة حساباتهم. 

5. تحليل الأداء : لضمان الربحية، تراقب الشركة أداء المتداولين. وعندما يثبت المتداول قدرته على تحقيق الربح، قد تعدل الشركة نسبة المخاطرة وتخصيص الأموال بمرور الوقت. كما يحصل المتداولون المتمرسون على فرصة الحصول على حصة أكبر من الأرباح في النهاية. 

التحضير لاختبار شركة Prop Firm 

إن النجاح في اختبار شركة التداول أمر بالغ الأهمية إذا كنت جادًا بشأن الشروع في مهنة التداول كشركة تداول. ونظرًا لأن هذا هو تقييم لقدراتك التجارية، فمن المتوقع منك تطبيق أفضل استراتيجيات التداول وتحقيق صفقات مربحة باستمرار. 

ولزيادة احتمالية اجتياز اختبار التداول الخاص، إليك بعض الجوانب التي يجب التركيز عليها: 

• الاستراتيجية والتحليل – يمكن القول إن التحليل الفني هو الأداة الأكثر أهمية بالنسبة للمتداول. إن معرفة كيفية قراءة وتفسير مخطط أسعار الأصول وفهم المؤشرات الفنية ذات الصلة التي يجب تطبيقها أمر ضروري لتقدير حركة الأسعار في الأمد القريب. إن استخدام المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وأشرطة بولينجر يمكن أن يساعد المتداولين على فهم تقلبات السوق واتخاذ الخطوات المناسبة في الاستجابة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي إهمال التحليل الأساسي، لأنه يمكن أن يوفر السياق والخلفية لتعزيز فهم سلوك الأصول وتوفير أدلة على فرص التداول القادمة. 

• السيطرة على المشاعر – يعتمد التداول على الحفاظ على الانضباط والهدوء. قد تظهر الأسواق سلوكيات غير متوقعة في بعض الأحيان، ومن المهم أن تتعلم كيفية إدارة مشاعرك بشكل فعال عندما لا تسير الأمور وفقًا للخطة. كن حذرًا من التصرف تحت الضغط لأن ذلك قد يؤدي إلى دوامة من القرارات السيئة. 

• إدارة المخاطر – عند التداول في الأسواق المالية، من المتوقع أن يكون هناك مستوى معين من المخاطر. والمفتاح هنا هو التركيز على منع الخسائر الكبيرة من خلال اتباع استراتيجية قوية لإدارة المخاطر. وإذا تم توفير الرافعة المالية، فكن حكيماً في استخدامها وتذكر قدرتها على زيادة العائدات المحتملة وكذلك الخسائر. ويعتمد النجاح المستدام في التداول التشاركي على إدارة المخاطر الفعّالة والفهم العميق للأدوات والموارد المتاحة لك. 

• محاكاة التحدي – قبل محاولة خوض الاختبار، تعرف جيدًا على أهداف الشركة الداعمة ومعايير التداول والقواعد. استخدم هذه المعلومات لمحاكاة التحدي في حساب تجريبي، بهدف تعظيم ربحيتك مع مراعاة جميع المتغيرات ذات الصلة بعناية. 

كيفية اجتياز اختبار التداول الدعامة 

إذا كنت قد أعددت نفسك جيدًا ولديك ثقة في مهاراتك، فأنت تحتاج فقط إلى الانضباط وخطة تداول شاملة لتحقيق النجاح. يعد الالتزام بالخطة والالتزام بها أمرًا ضروريًا. لا تنسَ أيضًا استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. يمكن أن تكون القدرة على إدارة العوائق والتعافي منها عاملًا رئيسيًا في تحديد ما إذا كنت ستجتاز التحدي أم لا.  
 
ومع ذلك، هناك استراتيجيات يمكن للمتداولين المستقلين التفكير فيها لتقليل المخاطر وتعزيز العائدات اللائقة، مثل التداول المضارب والمراجحة. يساعد الجمع بين هذه الاستراتيجيات وأدوات التداول المتقدمة المتداولين على تداول السوق بدقة وتقليل الخسائر. فيما يلي بعض الاستراتيجيات لمساعدة المتداولين على المناورة بفعالية خلال تحدي الدعم : 

استراتيجية الفوز 1: تداول الأزواج ^[2] 

التداول الأزواج هو استراتيجية تداول شائعة بين المتداولين المتمرسين، وقد تم تقديمها لأول مرة في ثمانينيات بواسطة مورجان ستانلي. تهدف الاستراتيجية إلى البحث عن أرباح محايدة للسوق من خلال تداول أزواج من الأصول ذات الصلة الوثيقة. 

عندما ينهار الارتباط بين الاثنين، يتم اتخاذ مركز طويل على الأصول ذات ألاداءً الضعيف ، ومركز قصير على الأصول الذي يحقق أداءً جيدًا. ومع استعادة الارتباط، يستفيد المتداول من كلا الموقفين. 

يتطلب النجاح في استراتيجية الأزواج القدرة على تحديد أزواج الأصول المناسبة ذات الارتباط الإحصائي العالي الذي لا يقل عن 0.80. وفي حين يمكن للمتداولين الرجوع إلى البيانات التاريخية لتحديد مثل هذه الأزواج، فإن الارتباط قد لا يتجلى في تحركات الأسعار في المستقبل. 

استراتيجية الفوز 2: المراجحة 

المراجحة هي عملية الاستفادة من التناقضات في السوق. تنشأ هذه الفرص عندما يكون هناك تناقض في سعر أحد الأصول في أسواق مختلفة. ونظرًا لأن هذه التناقضات صغيرة، فإن صفقات المراجحة تحقق أرباحًا أقل. ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا أن المخاطرة المتضمنة أقل. 

نظرًا لأن فرص المراجحة قد تكون عابرة، يستخدم المتداولون المتمرسون الروبوتات وأدوات مراقبة السوق للعثور على هذه الفرص وتنفيذها بسرعات فائقة. ومع ذلك، لا تسمح بعض تحديات التداول المتمرسون باستخدام روبوتات التداول، لذا يجب عليك التأكد من أن استخدام الروبوتات لن يؤدي إلى الاستبعاد. 

اثنين من استراتيجيات المراجحة الشعبية تشمل المراجحة مؤشر و المراجحة التقلب. تحاول المراجحة في المؤشرات استغلال التناقضات بين صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الاجلة والأسهم الأساسية. وفي الوقت نفسه, تدور المراجحة التقلبية حول تحديد التناقضات في التقلبات الضمنية و التقلبات الفعلية في سوق الخيارات. 

استراتيجية الفوز 3: تداول الفواصل الزمنية القصيرة 

إن استراتيجيات التداول على فترات قصيرة مثل المضاربة والتداول اليومي شائعة بشكل خاص بين المتداولين الناجحين. والفكرة هي الاستفادة من تقلبات الأسعار المتأصلة في الأسواق وتنفيذ صفقات متعددة طوال اليوم، كل منها تمتد لبضع ثوانٍ إلى بضع ساعات. ويسعى المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الدقيقة وتجميع العديد من المكاسب على مدار يوم التداول. 

تتطلب هذه الاستراتيجية توقيتًا دقيقًا، واتخاذ قرارات سريعة، والوصول إلى أدوات تداول معقدة. ويتسم هذا النهج التجاري بالتنافسية الشديدة والكثافة، ويتطلب إدارة صارمة للمخاطر وتنفيذًا منضبطًا لتقليل الخسائر إلى أدنى حد. 

استراتيجية الفوز 4: استراتيجية الأمر الافتتاحي ^[3] 

في استراتيجية التداول الداعمة هذه، تكمن الفكرة في اتخاذ نفس الجانب من التداول مثل متخصص بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) أثناء افتتاح السوق. 

نظرًا لأن المتخصص في بورصة نيويورك مسؤول عن الحفاظ على سوق منظم من خلال مطابقة أوامر الشراء والبيع، فمن المفترض أن تصرفات المتخصص تعكس تقييمه لمشاعر السوق وحركات الأسعار المحتملة. 

ومن ثم، يتعاون متداولو الدعم مع تصرفات المتخصصين على أمل الاستفادة من الاتجاه المتوقع للسوق عند جرس الافتتاح. 

كيفية إدارة المخاطر في اختبار التداول الدعامة؟ 

عند إدارة المخاطر في اختبار التداول الخاص بالسندات , تنطبق المبادئ الأساسية نفسها كما لو كنت تدير المخاطر في صفقاتك الخاصة. إن فهم الانخفاضات أمر ضروري لإدارة المخاطر الفعّالة، والتي تهدف إلى تقليل الخسائر المحتملة مع تعظيم المكاسب. في شركات التداول الخاصة ، تشمل إدارة المخاطر عدة مكونات رئيسية: 

استراتيجية إدارة المخاطر 1: تحديد حدود رأس المال لحماية رأس المال التداول الخاص بك 

أثناء تحدي التداول الدعامة، قد تحصل على رأس مال أكبر بكثير من رأس المال الذي اعتدت على التداول به. من المهم عدم الاستسلام للجشع والثقة المفرطة. 

اجتهد في تطبيق نفس مبدأ الحد من رأس المال المعرض للمخاطر لكل صفقة، على سبيل المثال، بنسبة 1% أو أقل. سيساعدك هذا على منع سلسلة من الخسائر التي قد تؤدي إلى استنزاف حسابك واستبعادك من التحدي. 

إن الحد من المخاطر لكل صفقة يشجع أيضًا على اتباع نهج تحليلي أكثر للتداول، مما يقلل من اتخاذ القرارات العاطفية التي غالبًا ما تؤدي إلى خسائر كبيرة. 

استراتيجية إدارة المخاطر 2: تنفيذ أوامر وقف الخسارة للسيطرة على الخسائر 

إن أوامر وقف الخسارة هي أداة حاسمة لإدارة المخاطر حيث تبيع الأداة تلقائيًا عندما تصل إلى سعر معين، وبالتالي تحد من الخسارة الناجمة عن أي صفقة خاسرة. ومن خلال تحديد أمر وقف الخسارة، يمكن للمتداولين التأكد من احتواء خسائرهم ضمن حدود يمكن إدارتها، حتى إذا تحرك السوق بشكل مفاجئ ضد موقفهم. تساعد هذه الآلية في الحفاظ على رأس المال وتمنع إغراء التمسك بعناد بصفقة سيئة. 

استراتيجية إدارة المخاطر 3: تحديد أوامر جني الأرباح لتأمين المكاسب 

تم تصميم أوامر جني الأرباح لتثبيت الأرباح عن طريق إغلاق مركز التداول تلقائيًا بمجرد وصوله إلى مستوى ربح محدد مسبقًا. تضمن هذه الاستراتيجية تحقيق المكاسب قبل أن تنعكس ظروف السوق، مما يحمي العائدات من الانخفاضات المفاجئة. يتيح تنفيذ أوامر جني الأرباح للمتداولين تحديد أهداف واضحة لكل صفقة. يقلل هذا من إغراء التمسك بالمكاسب المفرطة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر محتملة. 

استراتيجية إدارة المخاطر 4: تنويع محفظتك الاستثمارية للتخفيف من المخاطر 

إن تركيز كل استثماراتك على أصل واحد قد يؤدي إلى مخاطر ضخمة. لذا فإن تنويع الأصول التي تتداولها في أسواق مختلفة قد يقلل من تعرض محفظتك للمخاطر. ومن خلال عدم تركيز كل رأس المال التداول الخاص بك على أصل أو سوق واحد، فإنك تقلل بشكل فعال من تأثير الأداء الضعيف في أي مجال على محفظتك الإجمالية. 

استراتيجية إدارة المخاطر 5: إتقان التحكم العاطفي لتحقيق تداول منضبط 

حافظ على الانضباط من خلال الالتزام بخطة التداول وقواعد إدارة المخاطر، بغض النظر عن ظروف السوق. سيساهم هذا كثيرًا في تجنب القرارات التي يقودها الخوف أو الجشع. يتطلب تطوير هذا المستوى من التحكم العاطفي ممارسة منتظمة ووعيًا ذاتيًا. يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بمذكرات التداول ومراجعة نتائجك بانتظام في التعلم من أخطائك مع تحديد المحفزات العاطفية. 

4 أخطاء شائعة عند إجراء اختبارات التداول بالاستعانة بخبراء 

تمثل اختبارات التداول بالاستعانة بخبراء متخصصين مواقف تنطوي على قدر كبير من الضغط، وخاصة للمبتدئين. وقد يؤدي هذا الضغط المتزايد إلى ارتكاب أخطاء لا يرتكبها المتداولون عادة. وفيما يلي قائمة بأربعة أخطاء شائعة يجب الانتباه إليها أثناء إجراء الاختبار. 

1. إدارة المخاطر غير الفعّالة : أحد الأسباب الرئيسية لفشل المبتدئين في اختبار التداول هو نسيان تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لضمان الربحية مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. 

2. التداول الانتقامي : قد تظهر الأسواق سلوكيات غير منطقية، مما يتسبب في خسائر غير متوقعة لمراكزك. أسوأ طريقة يمكن أن يستجيب بها المتداول هي الدخول في مراكز جديدة دون إجراء تحليل مناسب، على أمل تعويض خسائره. بدلاً من ذلك، خذ لحظة لإعادة تركيز نفسك وإعادة تقييم افتراضاتك وبدء تداول جديد بعقل صافٍ. 

3. عدم الاتساق والاندفاع : احرص دائمًا على إنشاء استراتيجية وخطة تداول والالتزام بهما. فالانشغال بفرص السوق الأخرى يؤدي إلى التداول الاندفاعي، وهو ما قد يعطل خطة التداول ويقلل من احتمالات نجاحك. 

4. الإفراط في الرافعة المالية : الإفراط في الرافعة المالية هو عامل خطر كبير في التداول يحدث عندما يستخدم المتداول أموالاً مقترضة أو مشتقات لزيادة العائد المحتمل على الاستثمار. وفي حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم المكاسب، فإنها يمكن أن تضخم الخسائر بنفس القدر، مما يؤدي إلى نتائج كارثية محتملة. تعامل دائمًا مع الرافعة المالية بحذر، وفي حالة الشك، تذكر أن المكاسب البطيئة والثابتة تكون دائمًا أفضل من الرهانات المضاربية الجامحة. 

إذا كنت قد عززت مهاراتك وأتقنت إدارة المخاطر، فاعتبر نفسك مستعدًا لاختبار التداول الدعم. النقاط التي تضمن النجاح هي الاستقرار العاطفي والانضباط وإدارة المخاطر والاستعداد للتعلم بمرور الوقت. ومع ذلك، ترحب Vantage Elite بالمتداولين الموهوبين لإجراء اختبارها وبدء حياتهم المهنية كمتداولين للدعائم. إذا كنت مستعدًا للتحدي، فانضم إلى Vantage Elite Challenge اليوم!